Votre bien-être financier nous importe.
Chez OneWallet, le patrimoine financier d’un client fait partie intégrante de sa vie car il résulte des efforts fournis pour établir l’assise de son avenir, et sa protection est primordiale.
Aussi, importe-t-il que chacun puisse apprécier la globalité de sa situation financière, afin de maîtriser l’équilibre de son portefeuille, d’en optimiser le rendement et de mieux protéger son actif et son entourage.
Chez OneWallet, nous vous présentons le portrait complet de votre situation financière. Notre application utilise l’intelligence artificielle et l’avis de nos experts, au regard de vos valeurs, de vos objectifs et de vos besoins de protection, pour vous permettre de prendre les meilleures décisions.
“Afin de contrer le manque de cohérence, d’organisation et l’éparpillement observés dans les portefeuilles des investisseurs et envers leur protection en assurances, OneWallet permet l’accès à tous les produits financiers.”
Notre philosophie
Vous apporter le soutien technologique et humain dans une approche des plus rigoureuses afin de vous permettre de gérer vos finances et vos protections et d’atteindre vos objectifs en toute tranquillité d’esprit, voilà notre but.
Vous désirez protéger votre famille, vous enrichir ou garantir le bien-être des vôtres, et vous y travaillez constamment. Épargner, investir, souscrire à une assurance santé ou vie ou emprunter pour acheter une maison ou une entreprise, tous vos choix financiers comptent.
Parce qu’elle vous fournit des données comparatives avec les marchés et une foule d’informations et de conseils, l'utilisation soutenue de notre application augmentera votre aisance envers la prise en charge de votre avenir financier.
“Grâce à notre nouvelle application qui met à profit les bienfaits qu'apportent les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle en matière de gestion du portefeuille et des assurances, nous améliorons la relation entre les individus et leurs finances.”
Toute une équipe à votre service
OneWallet sera dûment enregistré en tant que Cabinet de services financiers auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec. Parmi les fondateurs, Marc-Antoine Mainville et Jean-Christian Mainville s'illustrent actuellement avec Consilium, un cabinet de services financiers connaissant un succès retentissant grâce à leur travail acharné et à un esprit d’équipe hors du commun. Ils ont été rejoints par Martin Pariseau qui a une longue feuille de route comme conseiller en gestion du risque financier. OneWallet compte dans son équipe plusieurs professionnels en placement, assurance et droit fiscal et successoral.
L'application OneWallet est disponible pour vous au Canada et aux États-Unis.
SIMPLE • RAPIDE • COMPLET
OneWallet est un agrégateur d'informations qui présente votre portfolio d’actifs financiers et d’assurances (vie, invalidité, salaire) en un seul coup d'œil, même s’il est réparti entre plusieurs institutions.
Connectez en toute sécurité tous les comptes que vous avez auprès d’institutions financières.
Ajoutez vos autres actifs et passifs et intégrez vos polices d’assurance vie, invalidité et maladies graves.
Appréciez votre situation financière et...profitez !
Votre valeur nette est calculée et mise à jour en temps réel.
Nos professionnels OneWallet sont à votre service pour vous aider à bâtir votre planification financière d’actifs et d’assurances, à les gérer et à les optimiser.